ZEÓLITA | JAZIDA MINERAL ESTRATÉGICA EM MINAS GERAIS

Apresentamos uma oportunidade estratégica de investimento em empreendimento mineral brasileiro localizado no Sul de Minas Gerais, com jazida de aproximadamente 74,3 milhões de toneladas de material mineral, conforme estudos e informações disponibilizados pelos responsáveis pelo projeto.

O empreendimento contempla a implantação de unidades industriais destinadas à extração, ao beneficiamento e à comercialização de remineralizadores de solo e produtos minerais ricos em silício, incluindo aplicações potenciais de zeólita em diferentes segmentos econômicos.

A proposta está direcionada à estruturação de operações industriais de grande escala, com potencial de atendimento aos mercados de agronegócio, nutrição animal, indústria, tratamento ambiental e exportação.

Os estudos econômico-financeiros apresentados pelos desenvolvedores contemplam investimentos industriais, expansão produtiva, participação societária e diferentes cenários de valorização do empreendimento.

DIFERENCIAIS ESTRATÉGICOS

✦ JAZIDA MINERAL DE GRANDE ESCALA: volume declarado de aproximadamente 74,3 milhões de toneladas, com potencial de exploração industrial de longo prazo, condicionado à confirmação das reservas economicamente recuperáveis.

✦ LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA: empreendimento situado no Sul de Minas Gerais, região com acesso a importantes mercados consumidores do agronegócio e da indústria brasileira.

✦ COMPOSIÇÃO MINERAL DIVERSIFICADA: presença declarada de silício, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro e outros elementos minerais, com potencial de aproveitamento em diferentes aplicações industriais e agrícolas.

✦ REMINERALIZAÇÃO DO SOLO: desenvolvimento de produtos minerais destinados à melhoria das propriedades do solo, ao fornecimento de nutrientes e ao aumento da eficiência dos sistemas produtivos agrícolas.

✦ RETENÇÃO HÍDRICA E EFICIÊNCIA AGRÍCOLA: potencial de utilização de materiais minerais específicos para melhorar características físicas e químicas do solo, conforme composição e resultados agronômicos.

✦ APLICAÇÕES NA NUTRIÇÃO ANIMAL: possibilidade de desenvolvimento de produtos à base de zeólita para utilização em formulações destinadas à pecuária, avicultura, suinocultura e mercado pet, mediante validação técnica e regulatória.

✦ DIVERSIFICAÇÃO INDUSTRIAL: oportunidades de aproveitamento mineral em processos de tratamento ambiental, adsorção, filtração e outras aplicações industriais compatíveis.

✦ VERTICALIZAÇÃO PRODUTIVA: integração entre extração mineral, beneficiamento, desenvolvimento de produtos, distribuição e comercialização.

✦ POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO: possibilidade de expansão para mercados internacionais interessados em insumos minerais, soluções agrícolas e tecnologias ambientais.

✦ ESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA: desenvolvimento de operações por meio de Sociedade de Propósito Específico (SPE), participação societária, joint venture e parcerias estratégicas.

PROJETOS INDUSTRIAIS E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

IMPLANTAÇÃO INDUSTRIAL | EXPANSÃO PRODUTIVA | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | JOINT VENTURE

A oportunidade contempla alternativas de estruturação industrial, considerando diferentes capacidades produtivas e estratégias de implantação.

PROJETO I | R$ 150 MILHÕES

Alternativa de investimento para implantação de estrutura industrial de beneficiamento mineral, com foco em produção, processamento e comercialização de produtos destinados aos mercados agrícola e industrial.

PROJETO II | R$ 300 MILHÕES

Alternativa de investimento para desenvolvimento de operação industrial ampliada, contemplando maior capacidade produtiva, diversificação comercial e potencial de expansão nacional e internacional.

PROJETO DE REFERÊNCIA | R$ 500 MILHÕES

O plano de negócios disponibilizado contempla uma configuração industrial com necessidade estimada de R$ 500 milhões para CAPEX e OPEX iniciais.

Essa estrutura prevê implantação de unidade produtiva, equipamentos, infraestrutura operacional, capital de giro e desenvolvimento comercial.

As alternativas de R$ 150 milhões e R$ 300 milhões estão sujeitas à confirmação dos respectivos escopos técnicos, orçamentos e estruturas de investimento.

VALUATION E POTENCIAL ECONÔMICO

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | GERAÇÃO DE CAIXA | RENTABILIDADE | VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL

Os estudos financeiros apresentados pelos responsáveis pelo empreendimento contemplam diferentes metodologias de avaliação e cenários de utilização da jazida.

Entre os principais indicadores projetados estão:

✦ Valuation por EBIT ajustado, com implantação gradual: aproximadamente R$ 18,85 bilhões.

✦ Valuation por fluxo de caixa livre, com implantação gradual: aproximadamente R$ 12,12 bilhões.

✦ Valuation por EBIT ajustado, em cenário de produção plena: aproximadamente R$ 77,65 bilhões.

✦ Valuation por fluxo de caixa livre, em cenário de produção plena: aproximadamente R$ 61,57 bilhões.

✦ Margem EBITDA projetada: superior a 54%, conforme premissas do plano de negócios.

✦ Payback estimado: inferior a 2,5 anos, segundo as projeções dos desenvolvedores.

Os valores representam resultados de modelos econômico-financeiros apresentados pelos proponentes, não constituindo avaliações independentes ou garantias de rentabilidade.

A confirmação dos indicadores dependerá da análise das premissas operacionais, capacidade de produção, preços de comercialização, custos, investimentos, tributação, licenciamento e demais fatores de risco.

PRINCIPAIS MERCADOS DE APLICAÇÃO

AGRONEGÓCIO | PECUÁRIA | INDÚSTRIA | TRATAMENTO AMBIENTAL | EXPORTAÇÃO

A estrutura industrial apresenta potencial de atendimento a diferentes segmentos econômicos.

✓ Agricultura: fornecimento de remineralizadores de solo para culturas agrícolas e projetos de recuperação de áreas produtivas.

✓ Pecuária: desenvolvimento de produtos minerais para aplicações autorizadas na alimentação e no manejo animal.

✓ Avicultura e suinocultura: utilização potencial de materiais minerais em formulações e processos específicos.

✓ Tratamento ambiental: aplicações de materiais zeolíticos adequados em processos de adsorção e tratamento de efluentes.

✓ Indústria: fornecimento de minerais beneficiados para processos industriais que demandem características físico-químicas específicas.

✓ Distribuição agrícola: comercialização por meio de cooperativas, distribuidores de insumos e empresas especializadas.

✓ Mercado internacional: desenvolvimento de canais comerciais para exportação de produtos minerais beneficiados.

✓ Pesquisa e desenvolvimento: parcerias com universidades, centros tecnológicos e empresas industriais para desenvolvimento de produtos de maior valor agregado.

POTENCIAL ECONÔMICO E ESCALABILIDADE

RECURSOS MINERAIS | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS | EXPANSÃO COMERCIAL

O empreendimento apresenta uma proposta de integração entre disponibilidade mineral, beneficiamento industrial e comercialização de produtos para mercados de demanda recorrente.

A possibilidade de desenvolvimento de diferentes linhas de produtos permite avaliar estratégias comerciais com preços, margens e volumes distintos.

O plano de negócios contempla a exploração gradual da jazida e cenários alternativos de operação industrial em capacidade plena.

A efetiva geração de valor dependerá da comprovação da viabilidade técnica e econômica da extração, da qualidade mineralógica, da eficiência do beneficiamento e da capacidade de comercialização dos produtos.

SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA CIRCULAR

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | RECUPERAÇÃO DO SOLO | EFICIÊNCIA PRODUTIVA | RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A utilização de remineralizadores minerais apresenta oportunidades de desenvolvimento de soluções voltadas à melhoria das condições produtivas do solo e ao aproveitamento de recursos minerais.

O empreendimento poderá integrar iniciativas de agricultura regenerativa, recuperação de áreas degradadas, eficiência no uso de insumos e desenvolvimento de tecnologias ambientais.

Os estudos apresentados também contemplam potenciais benefícios relacionados à redução de emissões e à captura de carbono.

Eventuais benefícios ambientais e receitas provenientes de créditos de carbono dependerão de metodologias reconhecidas, comprovação científica, monitoramento e verificação independente.

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | SPE | JOINT VENTURE | EXPANSÃO INDUSTRIAL | PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Busca-se a participação de investidores estratégicos, fundos de investimento, grupos industriais, empresas do agronegócio e parceiros nacionais e internacionais interessados no desenvolvimento de empreendimentos minerais de grande escala.

As operações poderão contemplar:

✓ Participação societária no empreendimento.

✓ Constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

✓ Joint venture para implantação e exploração industrial.

✓ Financiamento estruturado para CAPEX e capital de giro.

✓ Parcerias industriais e comerciais.

✓ Contratos de fornecimento e distribuição.

✓ Expansão produtiva e desenvolvimento de mercados internacionais.

As condições de investimento, participação societária, governança e remuneração serão estabelecidas conforme a estrutura de cada operação e as negociações entre as partes.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

ZEÓLITA E REMINERALIZADORES MINERAIS: UMA OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO EM RECURSOS NATURAIS, AGRONEGÓCIO, BENEFICIAMENTO INDUSTRIAL E EXPANSÃO INTERNACIONAL.

O empreendimento reúne uma jazida mineral de grande escala declarada, alternativas de implantação industrial e estudos econômico-financeiros que indicam potencial de geração de valor no longo prazo.

Com localização no Sul de Minas Gerais, o projeto busca integrar exploração mineral, desenvolvimento tecnológico, beneficiamento industrial e comercialização de produtos destinados a diferentes setores econômicos.

OPORTUNIDADE DISPONÍVEL PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA, JOINT VENTURE, IMPLANTAÇÃO INDUSTRIAL E PARCERIAS ESTRATÉGICAS.

Informações técnicas, estudos geológicos, documentação minerária, projeções financeiras, detalhamento de CAPEX e condições comerciais poderão ser disponibilizados mediante qualificação do interessado e assinatura de acordo de confidencialidade.